Рудник «Геотехнологии» вывели на сотрудника Glencore при министре Козлове

Российская добывающая компания «Геотехнология» не может выбраться из долговой кабалы, в которую ее загнали зарубежные любители ловить рыбу в мутной воде. Они же установили скрытый контроль над тремя российскими месторождениями. Вся эта сомнительная деятельность может быть связана с одним из крупнейших зарубежных сырьевых трейдеров Glencore. Могло ли это пройти без внимания Александра Козлова, прежде занимавшего пост министра развития Дальнего Востока, а сейчас перебравшегося в кресло министра природных ресурсов?

Вопросы, которые возникли у ФАС к сделке по продаже компании «АГД Даймондс», ранее вызвали немало обсуждений. В 2017 году предприятие, являющееся стратегическим, было продано ЛУКОЙЛом «Открытие Холдингу». Сумма сделки составила 1,45 млрд долларов. ФАС увидела в ней нарушение закона об иностранных инвестициях, так как в числе бенефициаров «Открытия» были лица с иностранным гражданством, однако сведения об этом не были предоставлены комиссии, согласовывавшей продажу. Ведомство через суд потребовало признать заключенную сделку недействительной.

В соответствии с положениями закона об иностранных инвестициях, правительственная комиссия должна согласовать сделку, если зарубежные инвесторы покупают более 50%  в стратегической компании либо 25% в компании, пользующейся недрами федерального значения. В рассмотренном выше случае антимонопольщики добились установления запрета на определенные действия с акциями, но эксперты обращают внимание, что ведомство все чаще пытается оспаривать такие сделки.

На фоне сегодняшней экономической ситуации действия ФАС выглядят логично, однако ведомство будто не замечает другие, более вопиющие случаи. «Наша Версия» изучает деятельность ЗАО НПК «Геотехнология», занимающегося разработкой никелевого рудника Шануч на Камчатке. Выяснилось, что этот важный для РФ актив оказался в руках иностранцев задолго до того, как правительственная комиссия одобрила это.

Последствия оказались довольно плачевными. Добывающая компания увязла в долгах, что негативно сказывается на объемах налоговых отчислений. Зарубежный собственник ведет судебную тяжбу с прежним владельцем актива, и ради победы в этом споре инвесторы бросили другое важное месторождение, за что никто не понес ответственности.

Следы Glencore

Шануч относится к недрам федерального значения, запасы никеля в нем могут составлять 71 тыс. тонн. Это не так уж много, если сравнивать с Талнахским рудным районом («Норникель»), но участок выделяется высоким содержанием металла (3,5%, в некоторых пробах — до 16%). У «Норникеля» оно в среднем составляет 1,4%.

С 2000-х годов разработкой этого участка занимается ЗАО НПК «Геотехнология». В 2014 году ЗАО ВО «Внешторгбизнес» продало 80% акций ООО «АМР». Продавец также передал лицензии на разведку и добычу на месторождениях Квинум (Камчатка) и Джалта (Амурская область).

На тот момент покупатель выглядел как полностью российская компания. В период передачи акций и до 3 августа 2016 года единственным ее учредителем был россиянин Александр Богданов. Отметим, что компания на момент покупки акций не вела никакой деятельности и имела нулевой баланс. Вероятно, ее и зарегистрировали только для проведения этой сделки.

Таким образом, Богданов стал владельцем 80% акций «Геотехнологии». В дальнейшем долю в ООО «АМР» купила «Бела Холдинг АГ» (Швейцария), после 99,99% капитала перешли от Богданова к компании «Молюмин АГ» (Швейцария) — эта сделка прошла согласование с правкомиссией. По всей видимости, в данном случае шла речь лишь о закреплении уже имеющегося результата. Таким образом, швейцарский бизнес контролировал «Геотехнологию» задолго до согласования сделки комиссией. Добавим, что в марте 2022 года Россия внесла Швейцарию в список стран, которые совершают недружественные действия.

В 2021 году News.ru написал о связи Molumin AG с сырьевым трейдером Glencore. Этот вывод был сделан на основании того, что компанией управляет один из владельцев и руководителей Glencore Кристиан Вольфенсбергер. Как отмечает издание, несмотря на отсутствие информации в иностранных источниках, становится ясно, что эти компании — части одной сети, которая с 70-х годов XX века имела общие дела с партизанами в Никарагуа, народно-освободительным движением в Анголе, аятоллами в Иране и ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Все эти дела велись через подставные фирмы и офшоры. Как правкомиссия могла допустить, чтобы такой важный участок попал во владение столь одиозного конгломерата?

Кто являлся бенефициаром?

Информация, которая была приведена выше, представляется не вполне точной. Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что в 2014 году Кристиан Вольфенсбергер оставил работу в Glencore, сославшись на некие личные причины. Также журналисты напоминают, что в результате листинга Glencore в 2011 году на Лондонской бирже топ-менеджер, как и многие его коллеги, превратился в «бумажного» мультимиллионера. На момент отставки акционером компании он уже не являлся.

Как сообщают источники «Нашей Версии», Вольфенсбергер получил долю как долгожитель компании, проработавший в ней около 20 лет. В случае увольнения он должен был продать акции обществу, за что мог выручить 980 млн швейцарских франков. Это происходило на фоне приобретения доли «Геотехнологии». ООО «АМР», по всей видимости, профинансировало сделку за счет кредитных средств. По данным ЕГРЮЛ, на 100%-ную долю Богданова в 2014 году наложили «иное обременение», со временем превратившееся в залог.

Существуют и другие факты, которые позволяют считать Вольфенсбергера конечным бенефициаром «АМР» еще в 2014-м.

Источники свидетельствуют, что Богданов в 1996–2016 годы трудился в Glencore — занимал пост руководителя отдела реализации редкоземельных металлов в российском представительстве компании. Это представительство не зарегистрировано в РФ как юрлицо, соответственно, зарплату сотрудник мог получать в Швейцарии. Таким образом, на момент приобретения акций «Геотехнологии» он, вероятно, не имел статуса налогового резидента РФ. В этом случае сделка с «Внешторгбизнесом» подпадала под действие закона об иностранных инвестициях, но этого не произошло.

Еще одно обстоятельство, подтверждающее версию о связи Богданова и «АМР» с Glencore и Вольфенсбергером, заключается в том, что трейдер был и является сейчас основным покупателем металла у «Геотехнологии».

Ни разу не вышли в плюс

По данным портала ImportGenius, более 75% поставок камчатской компании направлено в адрес швейцарских «Карымски АГ» и «Карымски Холдинг АГ». Предположительно, это одна и та же фирма, которая изменила название и была зарегистрирована в городе Цуге. В швейцарской базе компаний Moneyhouse.ch содержится информация о том, что совет директоров возглавил Вольфенсбергер.

В соответствии с данными ЕГРЮЛ, в сентябре 2016 года доли «АМР», которые принадлежали «Бела Холдинг АГ» и «Молюмин АГ», перешли в залог у «Карымски Холдинг АГ». Речь идет о 100% капитала компании-владельца ЗАО НПК «Геотехнология».

Эти две компании связаны с Вольфенсбергером. В таком случае аффилированные кредиты, не внесенные в уставный капитал ООО «АМР», и стали причиной того, что с 2015 года компания ни разу не смогла выйти в плюс.

Список сделок

Список сделок, в результате которых компания «Карымски Холдинг АГ» получила фактический контроль над акциями «Геотехнологии», выглядит примерно следующим образом:

● договор купли-продажи акций ЗАО НПК «Геотехнология», заключенный между ЗАО ВО «Внешторгбизнес» (продавец) и ООО «АМР» (покупатель);

● договоры займа от 23.04.2014, от 14.11.2014 № КН 004-14, от 15.12.2014 № КН 005-14, от 26.01.2015 № КН 001-15, от 16.03.2015 № КН 002-15, заключенные между ООО «АМР» (заемщик) и компанией «Карымски Холдинг АГ» (заимодавец);

● договор от 24.04.2014 о залоге 550 акций ЗАО «НПК «Геотехнология», заключенный между ООО «АМР» (залогодатель) и компанией «Карымски Холдинг АГ» (залогодержатель);

● договор от 07.08.2014 № 1С-1244 о залоге 100%-ной доли в уставном капитале ООО «АМР», заключенный между компанией «Карымски Холдинг АГ» и бывшим участником ООО «АМР» Богдановым А. А. (залогодатель) и компанией «Карымски Холдинг АГ» (залогодержатель);

● сделки по приобретению швейцарскими компаниями «Бела Холдинг АГ» и «Молюмин АГ» 100%-ной доли в уставном капитале ООО «АМР».

В поддержку версии об аффилированности «Карымски АГ» и «Бела Холдинг АГ» говорит тот факт, что они находятся по одному юридическому адресу. Также экс-члены совета директоров «Карымски АГ» сейчас работают в «Бела Холдинг АГ».

Все представляется так, будто практически вся выручка «АМР» и «Геотехнологии» тратится на выплату займа перед «родственными» зарубежными кредиторами. Так, в 2020 году при выручке 1,5 млрд рублей компания перечислила 93,9 млн рублей в качестве налогов.

В 2016 году «Коммерсантъ» опубликовал статью о покупке «Геотехнологии» с заголовком «Швейцарцы возьмут никель на сдачу». Судя по всему, эту «сдачу» иностранцы все же оставляют России, что может вызвать удивление. Но если учитывать, что у Вольфенсбергера в РФ достаточно влиятельных сторонников, ситуация с месторождениями уже не кажется удивительной.

Закономерным представляется и тот факт, что в 2018 году компания получила премию «Звезда Дальнего Востока», хотя ушла в минус на 2,7 млрд рублей и находится в залоге у аффилированного кредитора. Премию вручили полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Козлов.

За год до получения премии компанию лишили лицензии на амурское месторождение Джалта. Отметим, что во главе Амурской области тогда стоял Козлов. Это решение, по сути, было принято из-за невыполнения «лучшим иностранным инвестором» обязательств перед государством. Вероятно, это было сделано с одной целью — изменить окончательную стоимость сделки между «АМР» и «Внешторгбизнесом».

Махнули рукой на обязательства

Выше упоминалось о подписании 8 апреля 2014 года договора между «АМР» и «Внешторгбизнесом» по продаже 80% акций «Геотехнологии». В документе указано, что окончательная цена продажи актива имеет привязку к показателям, которые компания продемонстрирует за несколько следующих лет.

Так, сумма в 10 млн у. е. должна быть выплачена продавцу в случае, если в течение 5 лет количество подтвержденных запасов руды, доступной для добычи на лицензионных участках, на дату окончания пятилетнего периода составит не менее 350 тыс. тонн по содержанию никеля. Дополнительная сумма должна быть выплачена в течение 4 лет. «АМР», как покупатель, прописал в документе свои планы провести геологоразведочные работы с бурением не менее 25 тыс. метров.

Если любая из лицензий будет потеряна в связи с фактами, которые имели место до передачи прав на акции, то цену договора должны были уменьшить на фиксированную сумму.

В 2017 году Роснедра досрочно прекратили лицензию БЛГ 13961 ТР (месторождение Джалта). Ранее от компании безуспешно пытались добиться добросовестного исполнения условий лицензии. По итогам проведенной в августе 2015 года проверки «Геотехнологии» предписали завершить разведку в соответствии с планом. Следующая проверка, проведенная в ноябре 2016-го, определила, что это предписание выполнено не было.

Сменившийся собственник из-за отзыва лицензии предъявил претензии «Внешторгбизнесу». Договор между сторонами подразумевает решение споров в международном арбитражном суде, куда и обратился новый собственник. Претензия составляла 20 млн долларов, в сумму были включены потери из-за потерянной лицензии. Суд эти требования не удовлетворил, после чего покупатель обратился в российские инстанции, которые, на удивление, приняли его сторону.

Ранее «Геотехнология» безрезультатно судилась с Роснедрами из-за лицензии. Арбитражный суд Москвы в решении от 7 декабря 2017 года (дело № А40-163950/2017) указывает, что в 2012–2014 годах «Геотехнология» должна была проводить работы в объемах не менее 2000 пог. м ежегодно. Этого не происходило из-за непростого финансового положения компании, которое и привело к ее продаже.

Из заключенного сторонами договора купли-продажи следует, что покупатель не мог не знать об этом факте, так как перед сделкой проводился аудит деятельности «Геотехнологии». Таким образом, покупатель сам взял на себя обязанности по возобновлению работ на Джалте. Тем не менее эти работы так и не были выполнены, несмотря на то, что Роснедра дали максимально возможное время для устранения нарушений.

«Внешторгбизнес» привлекать к этому процессу не стали. «АМР» теперь пытается использовать эту преюдицию для оказания давления на экс-собственника компании. Давление также оказывается на бизнесмена, который в 2014 году выступил гарантом в сделке, хотя его гарантии перестали действовать с момента передачи акций покупателю.

Данная ситуация представляется абсурдной, особенно учитывая, что в российском праве не существует понятия «гарант». Тем не менее суды будто не замечают абсурдности ситуации. Не исключено, что причиной этому стали 15 млн долларов, за которые швейцарцам бороться интереснее, чем заниматься разработкой месторождений.

Чем мутнее вода, тем крупнее рыба

Подводя итоги, отметим следующее: сделка по продаже 80% акций «Геотехнологии» была, вероятно, проведена с помощью заемных средств. Если Богданов (ныне покойный) выполнял в данной сделке роль фронтье, то речь идет о скрытой продаже недр иностранцам — ничтожной сделке с соответствующими последствиями.

Новый владелец компании обещал поправить ее положение, но вместо этого «Геотехнология» опять в долгах, к тому же дала формальный повод для операций по поглощению других бизнесов.

Разведка на Джалте была остановлена, запасы не поставили на государственный баланс. Шануч работает, но там постоянно выявляются различные нарушения. История и сейчас развивается по логике Glencore — одной из самых скрытных компаний в мире. В свое время в интервью Forbes один из сотрудников компании отметил, что ее главный принцип заключается во фразе «чем мутнее вода, тем крупнее рыба, которую мы поймаем». В «прозрачной воде» компании ловить нечего.

Мнение о том, следует ли российскому сырьевому сектору принимать такие правила игры, особенно в условиях санкционного давления, каждый может составить самостоятельно.

Наша справка

Пунктом 3 статьи 7 Закона № 57-ФЗ предусмотрено, что к сделкам, подлежащим предварительному согласованию в соответствии с настоящим федеральным законом, относятся сделки, направленные на приобретение иностранным инвестором или группой лиц права прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего пользование участком недр федерального значения, если этот иностранный инвестор или эта группа лиц имеет право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 25% и не более чем 75% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества (за исключением сделок, в результате совершения которых доля участия этого иностранного инвестора или этой группы лиц в уставном капитале такого хозяйственного общества не увеличивается, если такие сделки совершаются при увеличении уставного капитала такого хозяйственного общества или осуществляются лицами, находящимися в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 настоящего федерального закона под контролем лица, осуществляющего контроль над таким хозяйственным обществом).